W czasie II wojny światowej wielu znanych artystów pochodzenia żydowskiego zostało uwięzionych w mieście getcie Terezin na terenie Czechosłowacji. Tam w tajemnicy tworzyli kabarety, wystawiali opery, malowali obrazy i pisali poezję. Paweł - szczur zakochuje się w kabarecie i gdy pozostałe szczury porzucają teatr w poszukiwaniu pożywienia, on pozostaje, oczarowany magią spektakli. Szukając w kuchni czegoś do jedzenia spotyka Zofię - byłą artystkę berlińskiego kabaretu. Wzajemnie uczą się jak przetrwać z pomocą sztuki i humoru.

W spektaklu wykorzystano lalki oraz projekcje inspirowane kabaretem, malarstwem i poezją tworzoną w tym obozie koncentracyjnym.

Postać szczura Pawła grana jest przez lalkę typu bunraku i jest animowana przez dwóch aktorów-lalkarzy.